Kazakistan’ın en büyük havayolu şirketi, hisselerini yaklaşık 2024 yılının ilk çeyreğinde yurt içi borsada ve İngiltere’de ihraç etmeyi planlıyor. Halka arz havayolunun değerini yaklaşık 1 milyar dolar olarak belirlenebilir.
Bloomberg’in kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Kazakistan’ın en büyük havayolu şirketi Air Astana, yerel platformda ve Londra Menkul Kıymetler Borsası’nda (LSE) halka arz hazırlıklarına başladı. Yıllardır ertelenen arzın 2024 yılının ilk çeyreğinde yapılması planlanıyor ancak anlaşmanın spesifik zamanlaması piyasa koşullarına bağlı olacak.
Havayolu, uluslararası danışman olarak Citigroup, Jefferies Financial Group ve Wood & Co’yu işe alırken, iç pazarda çalışmak üzere Halyk Finance, BCC Invest, Jusan Invest ve SkyBridge Inves’i işe aldı. İlk verilere göre, halka arzın şirkete yaklaşık 1 milyar dolar değerinde bir değer verebileceği, yerleştirme kapsamında İngiliz savunma şirketi BAE Systems ve Kazak Ulusal Refah Fonu Samruk-Kazyna, hisselerinin bir kısmını yatırımcılara teklif edecek. BAE Systems şu anda Air Astana hisselerinin yüzde 49’una sahipken, egemen varlık fonu yüzde 51’e sahip. Hissedarlar toplam hisselerini yaklaşık %50’ye düşürmeyi planlıyor. Ayrıca, yerleştirme kapsamında ilave hisse ihracı da gerçekleştirilecek.
Bloomberg kaynakları, potansiyel alıcılarla görüşmelerin halihazırda sürdüğünü iddia ediyor. Air Astana’nın ulusal hava taşıyıcısı statüsünü korumasını sağlamak için işlem, Kazak vatandaşlarının ve kuruluşlarının çoğunluk hissesine sahip olacağı şekilde yapılandırılacak.
Air Astana’yı halka arza getirme fikri birkaç yıl önce tartışılmıştı. Anlaşma gelecek yıl gerçekleşirse, bu, dünyanın en büyük doğal uranyum üreticisi Kazatomprom’un LSE’ye girdiği 2018’den bu yana Londra’da bir Kazak madencilik şirketinin hisselerinin ilk satışı olacak. Aynı zamanda, Eylül ayında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, Astana Air ve yine Samruk-Kazyna Ulusal Refah Fonu tarafından kontrol edilen gaz şirketi QazaqGaz’ın halka arzının 2024 yılında gerçekleştirilmesi konusunda talimat vermişti.
Geçtiğimiz yıl Air Astana net kârını iki katından fazla artırarak 37,6 milyar tengeye (mevcut döviz kuruyla 82 milyon dolar) ulaştı. Gelir, 2021 yılına göre %51,4 daha fazla olan 462,17 milyar tengeye (1,01 milyar dolar) ulaştı.
